📞 Kundenreminder (regelmäßiger Kundenkontakt)
Listen verwalten
| Name | Kundennr. | Art | Abo-Start | Abo-Ende | Omega-3/6 | K2 + D3 | Mineralien | Online erwartet | Nächster Test fällig |
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Alte Leads importieren
Excel- (.xlsx) oder CSV-Dateien (Komma- oder Semikolon-getrennt, z.B. aus einem
Google-Kontakte-Export) werden unterstützt. Die Spalten
vorname;nachname;email;telefon;lead_source;campaign_name;lead_date werden automatisch
erkannt — bei abweichenden Spaltennamen erscheint nach der Dateiauswahl eine Zuordnung zum Anpassen.
Vorschau der Datei
Meine Google-Konten
Google Kontakte
Läuft automatisch alle 2 Stunden im Hintergrund — "Jetzt synchronisieren" stößt es zusätzlich sofort an. Der Abgleich erkennt bestehende Kontakte anhand der Telefonnummer, um Duplikate zu vermeiden. Neue Google-Kontakte werden ins CRM übernommen, neue CRM-Kontakte nach Google geschickt.
Automatische Backups
Für Backups kann ein eigenes Google-Konto verbunden werden (unabhängig vom Kontakte-Konto oben).
Jede Nacht um 03:00 Uhr werden eine Kontakte-CSV und ein vollständiges Backup aller Daten automatisch in diesem Google Drive im Hauptordner "CRM" abgelegt, darin in einem eigenen Unterordner mit dem Namen der Organisation (z. B. "CRM/Musterfirma"). Ältere Backups (über 30 Tage) werden automatisch aufgeräumt.
Google Sheets
Für den direkten Import aus Google Sheets (ohne Datei-Download) kann ein eigenes Google-Konto verbunden werden — nur Lesezugriff, kein Schreiben oder Löschen.
Google Kalender
Für die automatische Terminblockung kann ein eigenes Google-Konto verbunden werden. Sobald bei einem Kontakt ein Termin eingetragen wird, wird er direkt in diesem Kalender geblockt (und wieder entfernt, falls der Termin im CRM gelöscht wird).
Facebook Lead Ads
Neue Leads aus Facebook-Formularen werden direkt und automatisch als Kontakt angelegt (Spalte "Neu / Nicht kontaktiert"), sobald eine Facebook-Seite hier verbunden ist.
Famulor
Diese Werte in Famulor als Ziel-Webhook für "Conversation Ended" bzw. für Sperr-/Löschanfragen eintragen. Das native Famulor-Format wird direkt verstanden, keine zusätzliche Umformung nötig.
Rufnummern-Prüfung
Findet fehlerhafte Telefonnummern (z.B. aus CSV-Importen) — fehlendes "+", übrig gebliebene "0" nach der Ländervorwahl, oder komplett fehlende Vorwahl. Vorschläge müssen bestätigt werden, es wird nichts automatisch geändert.
Felder verwalten
Hier siehst du alle zusätzlichen Kontaktfelder (z.B. „Rekrutiert für“), kannst neue Auswahlmöglichkeiten ergänzen (z.B. eine weitere Auswahl) oder komplett neue Felder anlegen.
Standard-Kalender-Nutzer
Wird verwendet, wenn der einem Termin zugewiesene Nutzer keinen Google Kalender (mehr) verbunden hat - der Termin wird dann automatisch in den Kalender dieses Nutzers umgezogen.
WhatsApp-Textvorlage
Wird beim Klick auf "WhatsApp öffnen" bei einem Kontakt automatisch vorausgefüllt.
{vorname} wird durch den Vornamen des jeweiligen Kontakts ersetzt.
Benutzer
Organisationen
Jede Organisation ist ein eigenständiges CRM-Brand mit eigenen Boards, Kontakten und Feldern. Als Admin kannst du hier neue Organisationen anlegen und bestehende umbenennen. Nach dem Anlegen bist du automatisch Mitglied der neuen Organisation und kannst oben im Umschalter dorthin wechseln.
Mein Profil
Telegram-Benachrichtigungen
Öffne t.me/makeyourise_leads_bot und schick ihm eine Nachricht (z.B. "/start"). Trag danach deinen Telegram-Nutzernamen ein und klick "Verbinden". Ob du dadurch tatsächlich bei neuen Leads benachrichtigt wirst, legt zusätzlich ein Admin unter "Benutzer" (Berechtigung "Bei neuen Leads per Telegram benachrichtigen") fest.
Google-Login
Verknüpfe ein Google-Konto, um dich künftig darüber anzumelden – auch wenn dessen E-Mail-Adresse von deiner Haupt-E-Mail oben abweicht (z.B. ein privates Gmail-Konto).
API-Key
Für externe Automationen (z.B. n8n), die dich als Nutzer:in authentifizieren sollen, statt eines Logins. Header x-api-key.